Петюня — паренек с синдромом Дауна, живет в монастыре. Его опекают монах Паисий и послушник Арсений. Арсений любит рассказывать Петюне о воздухоплавании и самолетах. Наслушавшись рассказов, мальчик решает совершить опасный полет самостоятельно.