Валентин — пожилой клоун под псевдонимом Дядя Валя — любимец публики и душа города. Его сына Леонида — местного депутата, в детстве часто называли «сыном клоуна», поэтому Валентин решил уйти из цирка и не мешать карьере сына. У Валентина есть мечта — он хочет продолжать